


Gestão da liquidez: por que ela é tão importante no planejamento do seu cliente?
Qual a importância do dinheiro na vida cotidiana? O dinheiro é uma parte essencial da vida de muitas pessoas. De fato, as pessoas estão muito mais envolvidas e cientes de seu dinheiro no dia a dia do que de seus […]
Estratégia para atrair clientes empresários
Você já ouviu falar do ” CEO Peer Group”? Os CEO Peer Groups, também conhecidos como Conselhos de Consultoria entre Pares ou grupos Mastermind, são compostos por cerca de 10 a 12 proprietários de pequenas empresas que se reúnem mensalmente […]
Planejamento de financiamento imobiliário em um cenário de juros altos
Até 2022, tanto consultores financeiros quanto seus clientes estavam habituados a um cenário de taxas de hipoteca relativamente baixas. De fato, desde 2010 até o início deste ano, a taxa média de uma hipoteca fixa de 30 anos permaneceu abaixo […]
One page: focando o planejamento financeiro no que importa
O livro The One-Page Financial Plan (Plano Financeiro de Uma Página), de Carl Richards, lançado em 2016, trouxe uma abordagem inovadora ao planejamento financeiro, ao propor que todo o processo fosse simplificado em uma única página. O setor tem evoluído […]