A plataforma
que vai levar
seu escritório
para o Wealth
Management 4.0
Conheça a Plataforma para
Profissionais de Finanças da Rufy
Conheça a plataforma pioneira na tecnologia do Open Finance
Plataforma White Label, 100% personalizável
Integração automática com Open Finance
Abrange 100% da carteira do cliente, com cotações atualizadas
Visões individualizadas do escritório, consultores e clientes
Suporte dedicado do time Rufy
Segurança e conformidade com a LGPD
Comece a revolução na performance do seu escritório hoje mesmo.
Lucas Radd.
Plataforma completa de Wealth Planning & Management
- Metas e Objetivos
- Bens (Patrimônio)
- Planejamento
- Dívidas
- Orçamento
- Investimentos
Enquadramento
Investimento
Metas
Minha carteira
Orçamento
Planejamento
Relatório
Integração Abrangente e Segura
- Títulos públicos
- Títulos bancários
- Crédito corporativo (CRI, CRA e Debênture, etc)
- Ações BDR, ETFs, FIIs
- Fundos de Investimentos
- Opções
- Operações estruturadas
- Previdência Privada
De movimentações para portfólios
Dados Transacionais
- Open Finance
- Integrações com corretoras
- B3
- Planilha de Transações
- Cadastro manual
Dados de Mercado
- Preços
- Eventos Corporativos
- Índices de Mercado
- Outros
Motor de Cálculo
- Rentabilidade Cotizada
- Patrimônio
- Porfólio Consolidado
- Próximos Vencimentos
- Comparação com Índices
- Preço Médio
Relatórios em PDF
Alimente seus próprios relatórios customizados com as principais métricas de performance e benchmarks.
Site ou Aplicação
Permita aos seus clientes acesso pelo app ou pelo seu site, com a sua logo e as suas cores.
Pra quem são nossas soluções
Para escritórios de investimentos
Uma visão abrangente e detalhada de todos os consultores e assessores de investimentos. Com telas intuitivas e de fácil navegação, as empresas têm acesso a informações em tempo real sobre o desempenho de cada consultor, métricas-chave, relatórios personalizados e muito mais.
Para os profissionais de finanças
Com uma interface personalizável, os consultores têm acesso a recursos avançados, como: gestão de portfólio, análise de risco, ferramentas de planejamento financeiro e gestão de relatórios. Assim, eles otimizam o seu tempo e sabem sempre “para onde olhar”.
Para os investidores
Os investidores têm acesso a uma visão consolidada de suas carteiras, desempenho histórico, transações, proventos recebidos, para que possam monitorar seu progresso financeiro de forma transparente.
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